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東興證券開啟財富管理轉型新航程

來源：中金在線 ? 2023-01-30 11:28:27


(資料圖片僅供參考)

隨著經(jīng)濟增長帶來居民財富快速積累、資本市場直接融資占比以及養(yǎng)老金體系完善，國內中長期資金供給持續(xù)增加，中國財富管理行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊，有望成為未來十年中國金融市場新機遇業(yè)務之一。為滿足投資者對于資產(chǎn)保值增值及風險資產(chǎn)配置的需求，東興證券布局財富管理業(yè)務藍海，致力于促進各業(yè)務條線發(fā)展的深度融合，傾力打造“以客戶為中心”的覆蓋客戶全生命周期的大財富業(yè)務線。

在零售客戶的服務中，東興證券更加注重存量客戶的精細化維護而非新客戶的獲取、引流，實現(xiàn)由傳統(tǒng)“賣方模式”向“買方投顧”轉型。東興證券通過培育專業(yè)化人才，與投資者保持有效互動及交流，建立、增進客戶的信任感和緊密度，從而為客戶財富管理及資產(chǎn)配置提供有效建議。

東興證券還建立了專業(yè)的產(chǎn)品評價體系、配置體系與銷售服務體系，以對接財富管理客戶的定制化需求，實現(xiàn)“千人千面”的個性化服務。在產(chǎn)品評價體系方面，打造專業(yè)的基金投研團隊，從金融產(chǎn)品代銷、傳統(tǒng)的投融資業(yè)務轉向以投資者利益為核心的綜合金融服務，圍繞客戶需求和風險承受能力篩選合適的金融產(chǎn)品；在配置體系方面，深耕資產(chǎn)配置與泛FOF平臺構建，提供資產(chǎn)配置建議。同時，數(shù)字化賦能，提升投顧服務效率，從客戶需求、客戶屬性等維度進行產(chǎn)品服務創(chuàng)設及劃分，通過持續(xù)跟蹤、反饋，與客戶建立長期信任，真正從“顧”的角度幫助客戶避免“追漲殺跌、情緒交易”等交易風險；在銷售服務體系方面，通過總部產(chǎn)品推廣、銷售團隊，打通投研端和銷售端，加強產(chǎn)品售后服務和客戶的溝通互動，及時將客戶需求反饋給產(chǎn)品評審及配置團隊，不斷優(yōu)化產(chǎn)品服務方案。

在機構客戶的服務中，東興證券將加強集團協(xié)同、公司內部協(xié)同，整合業(yè)務資源，實現(xiàn)覆蓋機構客戶全生命周期的一站式綜合金融服務。針對機構客戶不同成長階段進行資源匹配，融合多維度金融工具，打通多層次資本市場，創(chuàng)設多元化產(chǎn)品結構，滿足機構客戶全業(yè)務鏈條的需求。在每個業(yè)務環(huán)節(jié)的銜接中，保證業(yè)務團隊時刻具備對市場的高度敏銳性。通過債券融資、IPO等傳統(tǒng)金融工具與不良資產(chǎn)、股權收購、S基金等新型業(yè)務模式的融合，為客戶提供專業(yè)化、綜合化、定制化解決方案，實現(xiàn)對客戶需求的高效響應與服務閉環(huán)。

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