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焦點報道:美的置業成功發行10億中票，首獲全額覆蓋創設信用風險緩釋憑證發行

來源：中金在線 ? 2022-09-01 15:29:06


(資料圖)

8月31日，美的置業集團有限公司(下稱美的置業)成功發行2022年度第二期中期票據，該期債券簡稱為“22美的置業MTN002”，實際發行金額10億，發行利率為4.80%、期限4年(附第2年末境內發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權)。債券的主承銷商為招商銀行(簿記管理人)、民生銀行。

值得一提的是，美的置業是首家獲得全額覆蓋創設信用風險緩釋憑證(CRMW)的民營房企。本期中票獲得招商銀行、民生銀行和浙商銀行大力支持，合計創設CRMW額度10億元。

本期中票創設CRMW的全額覆蓋體現了金融機構對美的置業的充分認可，并且通過創設方式有利于保障投資人的權益，激發投資人踴躍認購，從而進一步拓寬直接融資金融創新工具，提高市場認可度。

長期以來，美的置業重視信用價值，踐行精益管理，憑借優良企業資質屢次獲得多家主流金融機構支持，資信水平邁入民營房企第一梯隊。今年2月，美的置業成功發行2022年度第一期中期票據，債券票面利率4.50%，成為2022年首家獲得中期票據(MTN)批文并成功發行的內房股。

憑借穩健的財務狀況和低于行業的融資成本，美的置業吸引了境內外權威投行、券商等多家機構持續看多。花旗銀行、中金公司、中信證券、海通國際等機構出具研究報告，給予公司“買入”以及“跑贏大市”等評級。其中中金公司研報指出美的置業財務穩健、土儲提質、利潤結構扎實；而中信證券也在研報中表示美的置業“信用卓越，融資渠道通暢”。

未來，美的置業將繼續穩守企業安全基本盤，致力于高質量、可持續的發展，提前預估及規避風險。回歸經營本質，提升管理效益，致力成為馬拉松賽道上的長期主義者。

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