友利銀行2019年—2021年凈利潤同比增速分別為-63.90%、-20.61%、-39.93%。2011年至2021年期間，該行凈利潤降多增少，僅三個(gè)年份實(shí)現(xiàn)正增長

《投資時(shí)報(bào)》研究員方悅

(資料圖片僅供參考)

近期，由韓國友利銀行投資設(shè)立的國內(nèi)首家韓資法人銀行——友利銀行(中國)有限公司(下稱友利銀行)，因貸款業(yè)務(wù)問題遭到銀保監(jiān)處罰。

據(jù)悉，該行此次遭罰主要是因個(gè)人貸款、內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。事實(shí)上，該行旗下分支機(jī)構(gòu)在2017年就曾因貸款問題收到罰單。

業(yè)績上，友利銀行去年增收不增利，凈利潤同比大降39.93%，且連續(xù)三年呈下滑態(tài)勢。2011年至2021年期間，該行凈利潤降多增少，僅三個(gè)年份實(shí)現(xiàn)正增長。

另外，2021年末，該行不良貸款率雖同比下降，但仍遠(yuǎn)高于外資銀行整體水平。資本充足率也連續(xù)多年下行，截至2021年末為16.81%，較同期外資銀行資本充足率水平低1.22個(gè)百分點(diǎn)。

就上述罰單、業(yè)績等問題，《投資時(shí)報(bào)》向友利銀行發(fā)送了溝通函，但截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。

貸款業(yè)務(wù)再遭罰

6月17日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的北京銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表(京銀保監(jiān)罰決字〔2022〕29號(hào))顯示，因“個(gè)人貸款嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”，北京銀保監(jiān)局責(zé)令友利銀行改正，并給予90萬元罰款的行政處罰；對(duì)申智燮(SHINJEESEOP)給予警告的行政處罰。

其實(shí)，這并非友利銀行第一次因貸款業(yè)務(wù)問題受罰。

《投資時(shí)報(bào)》研究員通過梳理銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息了解到，2017年3月，友利銀行成都分行因“貸款發(fā)放及貸后管理嚴(yán)重失職，導(dǎo)致部分貸款被挪用，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”，被四川監(jiān)管局罰款30萬元。同年6月，友利銀行大連分行因“貸后管理不到位，導(dǎo)致個(gè)人消費(fèi)貸款被挪用”，被大連銀監(jiān)局罰款20萬元。

除貸款業(yè)務(wù)外，友利銀行還存在其他不足。

4月6日，國家外匯管理局北京外匯管理部官網(wǎng)發(fā)布了一則行政處罰信息(京匯罰〔2022〕6號(hào))，顯示友利銀行“未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)；未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料”，被國家外匯管理局北京外匯管理部給予警告，并罰款20萬元。

2021年7月，中國人民銀行營業(yè)管理部行政處罰信息(銀管罰〔2021〕18號(hào))公示，友利銀行存在三項(xiàng)違法違規(guī)行為：一是提供個(gè)人不良信息未事先告知；二是超期向人民銀行報(bào)備單位銀行結(jié)算賬戶開立資料；三是未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。綜上，中國人民銀行營業(yè)管理部決定對(duì)友利銀行給予警告，并處罰款198.5萬元；該行時(shí)任行長、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長蔡優(yōu)錫對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款4.1萬元。

凈利潤三連降

業(yè)績上，友利銀行2021年出現(xiàn)增收不增利的狀況。

年報(bào)披露，2021年友利銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為5.39億元，同比增長4.18%；但凈利潤僅0.16億元，同比下降39.93%。

從收入端來看，友利銀行去年利息凈收入為4.46億元，同比增5.48%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為0.52億元，同比下降25.54%；投資收益為98.20萬元，同比大降97.19%。

《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，該行2018年—2020年的營業(yè)收入分別為6.14億元、5.59億元、5.18億元，2019年和2020年的營收均出現(xiàn)負(fù)增長，同比增速分別為-8.88%、-7.41%。2021年?duì)I收增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)小幅正增長。

而凈利潤則從2019年開始連續(xù)三年下滑。年報(bào)顯示，2019年—2021年，該行凈利潤分別為0.33億元、0.26億元、0.16億元，同比增速分別為-63.90%、-20.61%、-39.93%。

若將觀察時(shí)間進(jìn)一步延長，《投資時(shí)報(bào)》研究員發(fā)現(xiàn)，在過往年份中，該行凈利潤降多增少，大多數(shù)年份呈下降態(tài)勢。2011年至2020年十年期間，該行凈利潤僅在2013年、2016年和2018年實(shí)現(xiàn)正增長。

2019年—2021年友利銀行的營收和凈利潤表現(xiàn)(單位：億元)

圖片

數(shù)據(jù)來源：銀行年報(bào)

不良率遠(yuǎn)超外資行水平

資產(chǎn)質(zhì)量上，截至2021年末，友利銀行不良貸款率為1.56%，較2020年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

《投資時(shí)報(bào)》研究員通過查閱該行近幾年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2017年至2019年，該行的不良貸款率一路下滑，由1.19%下滑至0.60%。2020年，該行不良貸款率同比上升1.06個(gè)百分點(diǎn)至1.66%。雖然2021年有所下降，但相比2019年仍處于高位。且據(jù)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《2021年商業(yè)銀行主要指標(biāo)分機(jī)構(gòu)類情況表》，2021年第四季度末外資銀行的不良貸款率為0.56%，可見，友利銀行的不良貸款率遠(yuǎn)高于同類水平。

資本充足率方面，2021年末，友利銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為15.78%、15.78%、16.81%，較2020年末分別下降2.89個(gè)百分點(diǎn)、2.89個(gè)百分點(diǎn)、2.63個(gè)百分點(diǎn)。而據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露，2021年四季度末外資銀行的資本充足率為18.03%。可見，友利銀行的資本充足率也遜色于同類銀行水平。