青島銀行:凈利潤增逾兩成,涉房貸款超標存隱憂
來源:面包財經
?
2022-04-06 09:01:05
近期,青島銀行發布2021年報。
數據顯示,盡管營業收入有所下降該行利潤仍然保持增長,2021年該行的歸母凈利潤增速同比超過20%。撥備覆蓋率上升,不良率下降,核心風控指標表現較為平穩。
但是,青島銀行的信貸結構值得關注。截至2021年末,該行的房地產貸款占比及個人住房貸款占比均超過監管上限。在房地產企業信用狀況普遍面臨壓力的市場背景下,該行涉房信貸的潛在壓力和風險值得關注。
歸母凈利潤增長較快營收增速逐年下滑
2021年,青島銀行實現營收111.36億元,歸母凈利潤29.23億元,同比增長22.08%。
但值得注意的是,該行的營收增速近年來持續下滑。數據顯示,青島銀行2021年的營收增速較上年下滑3.96個百分點,較2018年下降26.39個百分點。
500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="青島銀行:凈利潤增逾兩成,涉房貸款超標存隱憂">
圖1:2017-2021青島銀行營收、歸母凈利潤及營收同比
研究發現,青島銀行營收增速的下滑和利息凈收入的下滑有關。2021年,青島銀行實現利息凈收入76.46億元,比上年減少5億元,下降6.15%。對此,青島銀行表示,主要是受市場利率下行,貸款等生息資產收益率走低,凈息差收窄所致。
涉房貸款超線
近年來,青島銀行的資產質量相對穩定。
截至2021年末,青島銀行不良貸款率為1.34%,較上年末下降0.17個百分點;撥備覆蓋率為197.42%,較上年末增長27.8個百分點。
500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="青島銀行:凈利潤增逾兩成,涉房貸款超標存隱憂">
圖2:2017-2021青島銀行撥備覆蓋率及不良貸款率
盡管該行的資產質量保持穩定,但值得注意的是,截至2021年末,青島銀行的房地產貸款占比及個人住房貸款占比均超過監管上限。
2020年末,銀行業房地產貸款集中度管理制度頒布,青島銀行屬于第三檔中資小型銀行和非縣域農合機構,其房地產貸款占比上限為22.5%,個人住房貸款占比上限為17.5%。
500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="青島銀行:凈利潤增逾兩成,涉房貸款超標存隱憂">
圖3:青島銀行房地產及個人住房貸款占比
截至2021年末,青島銀行房地產貸款占比為27.52%,個人住房貸款占比為18.81%,雖然較上年末分別下滑了2.25個百分點、0.82個百分點,但兩項指標仍超過監管紅線。
核心一級資本充足率低于行業水平
除了涉房貸款超標之外,青島銀行的核心一級資本充足率也值得關注。近年來,該行的核心一級資本充足率均處于較低水平。
數據顯示,截至2021年末,青島銀行的核心一級資本充足率為8.38%,雖較上年末微提0.03個百分點,但仍然低于行業平均水平。
500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="青島銀行:凈利潤增逾兩成,涉房貸款超標存隱憂">
圖4:青島銀行核心一級資本充足率
根據銀保監會發布監管指標數據,2021年第四季度商業銀行核心一級資本充足率為10.78%,比青島銀行高出2.4個百分點。
此外,截至3月末,在已發布年報的城商行中,青島銀行的核心一級資本充足率也是最低。數據顯示,截至2021年末,青島銀行核心一級資本充足率低于廈門銀行2.09個百分點。
500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="青島銀行:凈利潤增逾兩成,涉房貸款超標存隱憂">
圖5:已發布年報城商行核心一級資本充足率對比
不過,今年年初,青島銀行完成了A+H股配股發行方案,共募集資金人民幣41.96億元,其中,A股配股募集資金總額25.02億元,H股配股募集資金總額合人民幣16.95億元。該行表示,募集資金將全部用于補充核心一級資本,提高資本充足率,配股后核心一級資本充足率或有所提升。
數據顯示,盡管營業收入有所下降該行利潤仍然保持增長,2021年該行的歸母凈利潤增速同比超過20%。撥備覆蓋率上升,不良率下降,核心風控指標表現較為平穩。
但是,青島銀行的信貸結構值得關注。截至2021年末,該行的房地產貸款占比及個人住房貸款占比均超過監管上限。在房地產企業信用狀況普遍面臨壓力的市場背景下,該行涉房信貸的潛在壓力和風險值得關注。
歸母凈利潤增長較快營收增速逐年下滑
2021年,青島銀行實現營收111.36億元,歸母凈利潤29.23億元,同比增長22.08%。
但值得注意的是,該行的營收增速近年來持續下滑。數據顯示,青島銀行2021年的營收增速較上年下滑3.96個百分點,較2018年下降26.39個百分點。
圖1:2017-2021青島銀行營收、歸母凈利潤及營收同比
研究發現,青島銀行營收增速的下滑和利息凈收入的下滑有關。2021年,青島銀行實現利息凈收入76.46億元,比上年減少5億元,下降6.15%。對此,青島銀行表示,主要是受市場利率下行,貸款等生息資產收益率走低,凈息差收窄所致。
涉房貸款超線
近年來,青島銀行的資產質量相對穩定。
截至2021年末,青島銀行不良貸款率為1.34%,較上年末下降0.17個百分點;撥備覆蓋率為197.42%,較上年末增長27.8個百分點。
圖2:2017-2021青島銀行撥備覆蓋率及不良貸款率
盡管該行的資產質量保持穩定,但值得注意的是,截至2021年末,青島銀行的房地產貸款占比及個人住房貸款占比均超過監管上限。
2020年末,銀行業房地產貸款集中度管理制度頒布,青島銀行屬于第三檔中資小型銀行和非縣域農合機構,其房地產貸款占比上限為22.5%,個人住房貸款占比上限為17.5%。
圖3:青島銀行房地產及個人住房貸款占比
截至2021年末,青島銀行房地產貸款占比為27.52%,個人住房貸款占比為18.81%,雖然較上年末分別下滑了2.25個百分點、0.82個百分點,但兩項指標仍超過監管紅線。
核心一級資本充足率低于行業水平
除了涉房貸款超標之外,青島銀行的核心一級資本充足率也值得關注。近年來,該行的核心一級資本充足率均處于較低水平。
數據顯示,截至2021年末,青島銀行的核心一級資本充足率為8.38%,雖較上年末微提0.03個百分點,但仍然低于行業平均水平。
圖4:青島銀行核心一級資本充足率
根據銀保監會發布監管指標數據,2021年第四季度商業銀行核心一級資本充足率為10.78%,比青島銀行高出2.4個百分點。
此外,截至3月末,在已發布年報的城商行中,青島銀行的核心一級資本充足率也是最低。數據顯示,截至2021年末,青島銀行核心一級資本充足率低于廈門銀行2.09個百分點。
圖5:已發布年報城商行核心一級資本充足率對比
不過,今年年初,青島銀行完成了A+H股配股發行方案,共募集資金人民幣41.96億元,其中,A股配股募集資金總額25.02億元,H股配股募集資金總額合人民幣16.95億元。該行表示,募集資金將全部用于補充核心一級資本,提高資本充足率,配股后核心一級資本充足率或有所提升。