130億重銀轉債成功發行
來源：中金在線
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2022-03-30 11:07:08
3月29日，從重慶銀行傳來好消息：該行已成功發行130億元可轉換公司債券。作為西部地區首家“A+H”上市城商行，重慶銀行可轉債的成功發行體現了監管和市場對其發展前景和市場價值的認可。根據該行此前披露的2021年業績快報顯示，去年全年，重慶銀行實現營業收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，增速創近五年新高；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。
“重銀轉債”成功發行
距離3月20日晚間，重慶銀行官網發布《公開發行A股可轉換公司債券發行公告》僅僅過了9天，該行可轉債宣布成功發行。
3月20日晚間，重慶銀行發布公開發行A股可轉換公司債券發行公告。根據披露的信息，本次發行可轉債總額為130億元，每張面值100元，按面值發行。聯合資信對本次重銀轉債進行了信用評級，其主體信用評級為AAA級，評級展望穩定，債券信用評級為AAA級。
據了解，重慶銀行A股可轉債項目于2021年3月正式啟動，最高擬發行規模達130億元。在完成行內審批流程后，該項目于2021年9月獲重慶銀保監局核準，10月獲中國證監會受理；隨后，重慶銀行于2021年10月下旬收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，11月中旬向中國證監會報送反饋意見回復材料，今年初獲證監會初審會審核通過，并于日前順利過會獲得核準批復。
據了解，本次重慶銀行可轉債發行規模3.5倍于A股IPO募資，發行后當期即可根據會計準則按比例計入核心一級資本，在實現轉股后全額補充核心一級資本。
市場人士認為：本次可轉債募集的資金能夠擴大該行當期資產規模，有效降低同業負債占比，提高核心負債依存度，改善負債結構。
去年營收增速創近五年新高
重慶銀行可轉債的順利發行反映了該行經營穩健，發展持續向好的局面。去年2月5日，重慶銀行成功回歸A股，成為中國西部首家“A+H”上市的城商行。今年2月28日，重慶銀行交出了回歸A股一年后的首份業績快報。
根據其披露的業績快報，2021年，該行積極應對經營環境變化，各項業務保持了穩健發展的良好態勢。全年實現營業收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，創近五年新高；利潤總額60.92億元，同比增加3.58億元，增幅6.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。
另從過去四年來看，該行經營業績呈現持續向好趨勢。財務數據顯示，2017年至2020年，重慶銀行分別實現營業收入101.45億元、108.4億元、119.48億元、130.48億元，同比增長5.86%、6.85%、10.22%、9.2%；歸屬于該行股東的凈利潤分別為37.26億元、37.7億元、42.07億元、44.24億元，同比增長6.39%、1.18%、11.61%、5.14%
與此同時，重慶銀行資產規模也在穩步增長。截至2021年12月31日，該行總資產6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增幅10.20%；貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加348.35億元，增幅12.30%；客戶存款3386.95億元，較上年末增加241.95億元，增幅7.69%；不良貸款率1.30%，低于同期全國城商行平均水平0.6個百分點；撥備覆蓋率274.01%，高于同期全國城商行平均水平85.3個百分點。
除了經營業績向好之外，不斷提升的品牌形象也為重慶銀行的高質量發展提供了有效助力。近年來，重慶銀行企業品牌形象全面提升，連續6年躋身《銀行家》全球前300強，2021年全球銀行品牌500強榜單中，位列206位，排名上升53位，增速在全國上榜銀行中排名第二。連續5年獲得標準普爾“BBB-/穩定/A-3”投資級評級，在國內城商行中處于領先水平。被中央文明委評為“全國文明單位”。
在不少業內人士看來，此次可轉債的成功發行，將有助于重慶銀行進一步拓寬外部融資渠道，夯實業務持續健康發展的資本基礎，有效提升風險抵御能力、市場競爭能力。
該行相關負責人表示：重慶銀行通過可轉債募集的資金將用于本地投放，將從資本市場引入的130億元“真金白銀”轉化為重慶市地方經濟GDP，為重慶市金融高質量發展和建設西部金融中心作出貢獻。
“重銀轉債”成功發行
距離3月20日晚間，重慶銀行官網發布《公開發行A股可轉換公司債券發行公告》僅僅過了9天，該行可轉債宣布成功發行。
3月20日晚間，重慶銀行發布公開發行A股可轉換公司債券發行公告。根據披露的信息，本次發行可轉債總額為130億元，每張面值100元，按面值發行。聯合資信對本次重銀轉債進行了信用評級，其主體信用評級為AAA級，評級展望穩定，債券信用評級為AAA級。
據了解，重慶銀行A股可轉債項目于2021年3月正式啟動，最高擬發行規模達130億元。在完成行內審批流程后，該項目于2021年9月獲重慶銀保監局核準，10月獲中國證監會受理；隨后，重慶銀行于2021年10月下旬收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，11月中旬向中國證監會報送反饋意見回復材料，今年初獲證監會初審會審核通過，并于日前順利過會獲得核準批復。
據了解，本次重慶銀行可轉債發行規模3.5倍于A股IPO募資，發行后當期即可根據會計準則按比例計入核心一級資本，在實現轉股后全額補充核心一級資本。
市場人士認為：本次可轉債募集的資金能夠擴大該行當期資產規模，有效降低同業負債占比，提高核心負債依存度，改善負債結構。
去年營收增速創近五年新高
重慶銀行可轉債的順利發行反映了該行經營穩健，發展持續向好的局面。去年2月5日，重慶銀行成功回歸A股，成為中國西部首家“A+H”上市的城商行。今年2月28日，重慶銀行交出了回歸A股一年后的首份業績快報。
根據其披露的業績快報，2021年，該行積極應對經營環境變化，各項業務保持了穩健發展的良好態勢。全年實現營業收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，創近五年新高；利潤總額60.92億元，同比增加3.58億元，增幅6.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。
另從過去四年來看，該行經營業績呈現持續向好趨勢。財務數據顯示，2017年至2020年，重慶銀行分別實現營業收入101.45億元、108.4億元、119.48億元、130.48億元，同比增長5.86%、6.85%、10.22%、9.2%；歸屬于該行股東的凈利潤分別為37.26億元、37.7億元、42.07億元、44.24億元，同比增長6.39%、1.18%、11.61%、5.14%
與此同時，重慶銀行資產規模也在穩步增長。截至2021年12月31日，該行總資產6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增幅10.20%；貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加348.35億元，增幅12.30%；客戶存款3386.95億元，較上年末增加241.95億元，增幅7.69%；不良貸款率1.30%，低于同期全國城商行平均水平0.6個百分點；撥備覆蓋率274.01%，高于同期全國城商行平均水平85.3個百分點。
除了經營業績向好之外，不斷提升的品牌形象也為重慶銀行的高質量發展提供了有效助力。近年來，重慶銀行企業品牌形象全面提升，連續6年躋身《銀行家》全球前300強，2021年全球銀行品牌500強榜單中，位列206位，排名上升53位，增速在全國上榜銀行中排名第二。連續5年獲得標準普爾“BBB-/穩定/A-3”投資級評級，在國內城商行中處于領先水平。被中央文明委評為“全國文明單位”。
在不少業內人士看來，此次可轉債的成功發行，將有助于重慶銀行進一步拓寬外部融資渠道，夯實業務持續健康發展的資本基礎，有效提升風險抵御能力、市場競爭能力。
該行相關負責人表示：重慶銀行通過可轉債募集的資金將用于本地投放，將從資本市場引入的130億元“真金白銀”轉化為重慶市地方經濟GDP，為重慶市金融高質量發展和建設西部金融中心作出貢獻。
