編者按：對近5年監管部門針對A股上市銀行的違規處罰數據進行了統計分析，從收罰單數量、被罰款金額、單位資產收罰單數等角度透視上市銀行合規情況。本篇為城商行篇，本文罰單統計范圍為人民銀行和銀保監會(含分支機構，合稱監管部門，銀保監會歷史數據含原銀監會與原保監會)公示的對城商行(含分支行)以機構為處罰對象的行政處罰書(簡稱罰單，不含以個人為處罰對象)。

　　為防范金融領域風險，監管機構2021年對銀行業繼續采取嚴肅問責的處罰態度。城商行作為上市銀行中數量占比最大的銀行，其業務合規重要性不言而喻。2021年，哪家城商行收罰單最多？哪家城商行被罰金額最高？哪家城商行的大額罰單最多？

　　新華財經和面包財經研究員根據監管部門公示的行政處罰書進行了統計。統計顯示，2021年，北京銀行在城商行中收罰單總數最多且被罰總金額最高，重慶銀行及成都銀行收到的罰單張數增速較快，單張罰款金額最高的罰單仍然花落北京銀行。單位資產下，廈門銀行的收罰單數及被處罰金額均居首位。

　　整體而言，2021年，城商行單筆被罰款金額超過100萬元的罰單數量有所上升，但收罰單總數及被罰款總金額均在下降，每萬億元資產所對應的被罰款金額也顯著下降。

　　城商行收罰單總量下降被罰款總額顯著下降

　　2021年(以處罰日計)涉及城商行的機構罰單總數為83張，較2020年減少13張，降幅達13.54％；被罰款總金額約7342.33萬元，較2020年下降4503.37萬元，降幅達38.02％。　　500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖1：城商行近5年收罰單總數及被罰款總額以每萬億資產對應的收罰單數及被罰款金額來計算，2021年城商行罰單同樣呈現張數下降態勢。

　　2021年城商行每萬億資產對應的罰單數量4.47張，較2020年的5.98張有所下降；每萬億資產所對應的被罰款金額較2020年的738.07萬元下降至395.5萬元，降幅較為明顯。　　500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖2：2017-2021年城商行每萬億資產對應被罰款金額及收罰單數量超百萬元罰單增加北京銀行及江蘇銀行被罰款金額居前

　　雖然收到的總罰單數量有所下降，但城商行2021年收到超百萬元的罰單張數卻有所增多，從2020年的9張增加到15張。　　500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖3：2017-2021年城商行超百萬元被處罰次數及被罰款總金額2021年，北京銀行“吃下”城商行單張被罰款金額最高的罰單。由于涉及“服務收費管理不力，違規收費；理財和同業投資業務嚴重違反審慎經營規則；貸款管理不到位導致貸款資金被挪用”嚴重違規，北京銀行于2021年9月被監管部門處以罰款820萬元。

　　此外，北京銀行在2021年還收到一張被罰款金額超過400萬元的罰單。2021年2月，該行涉及“未能確保交易信息的真實性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性；未按規定開展條碼支付業務”等5項違規被監管部門處罰451萬元。

　　2020年，北京銀行也曾因為“對外銷售虛假金融產品、出具與事實不符的單位定期存款開戶證實書”等11項違規行為被監管部門開出單張3940萬元的罰單。連續兩年“吃下”大額罰單，顯示該行相關業務的合規水平亟待提升。　　500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖4：2021年城商行被處罰金額超過100萬元案例江蘇銀行因“采用不正當手段發放貸款…….同業投資業務資金占比超監管要求”等7項違規，在2021年12月被監管部門處以罰款490萬元。2021年被罰款金額前15的罰單中，江蘇銀行有3張，在各個城商行中占比最高。

　　上海銀行因“某筆同業投資房地產企業合規審查嚴重違反審慎經營規則、部分業務以貸收費”等6項違規事項，于2021年7月被監管部門處以罰款460萬元。

　　城商行收罰單增速分化北京銀行收罰單總數居首

　　從收到罰單數量來看，有2家城商行2021年收到罰單數量大于10張。北京銀行收到罰單數量為13張，數量居首。江蘇銀行收到12張罰單，排在第二。　　500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖5：2020-2021年城商行收到罰單數量及同比變化與2020年相比，城商行的收罰單數量呈現兩極分化，有4家銀行出現增長情況，9家銀行實現下降，1家保持不變。

　　2021年，重慶銀行及成都銀行收罰單總數均同比增加200％。貴陽銀行收罰單總數降幅最大，降幅達92.31％。

　　從被罰金額來看，2021年北京銀行以及江蘇銀行的被處罰金額均超過1000萬元。北京銀行被罰款金額居首，從案由分布來看，其在信貸管理領域罰單數量較多，因內控、信息系統安全等領域受到的處罰也不少。　　500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖6：2020-2021年城商行累計被罰款金額及同比變化與城商行的收罰單變化趨勢相似，城商行2021年累計被罰款金額的變化也呈現兩極分化態勢，有7家銀行出現增長，7家銀行實現下降。由于2020年的被罰款金額較少，重慶銀行2021年的罰款金額增速達1400％。2021年，長沙銀行、貴陽銀行、南京銀行的被罰款金額降幅超90％。

　　單位資產視角：廈門銀行收罰單數及被處罰金額均居首位

　　由于每家銀行網點數量和資產規模存在差異，按照每萬億資產對應的行政處罰情況進行統計可以提供新的視角觀察各城商行的合規水平。

　　(注：由于上市銀行暫未披露2021年年報，2021年資產使用三季末數據，其他年份使用年末數據，下同)　　500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖7：2020-2021年城商行每萬億資產涉及罰單數及同比增速以每萬億資產涉及罰單數進行統計，2021年廈門銀行每萬億資產對應罰單數為25.02張，位居城商行第一；鄭州銀行為16.02張，排在第二位；西安銀行所對應的罰單數為11.89張，排在第三位。

　　從增速來看，除4家城商行每單位資產涉及罰單數出現增長，其余10家城商行每單位資產涉及罰單數均實現下降。其中，2021年重慶銀行每萬億資產涉及罰單數較上年增長174.98％，位居首位；貴陽銀行每萬億資產涉及罰單數降幅最大，降幅為92.39％。　　500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖8：2020-2021年城商行每萬億資產涉及被罰款金額及同比增速以每萬億資產對應的被罰款金額統計，2021年廈門銀行每萬億資產對應的被罰款金額為1141.48萬元，排名第一；其次是鄭州銀行，為878.53萬元；重慶銀行以734.40萬元，位列第三。

　　每萬億資產對應的被罰款金額變化亦呈兩極分化態勢，7家城商行每萬億資產對應的被罰款金額同比增長，另7家城商行實現下降。其中，重慶銀行每萬億資產對應的被罰款金額同比增長563.72％，增速居首，長沙銀行每萬億資產對應的被罰款金額下降了99.98％。

　　總體而言，城商行2021年的合規水平較2020年有一定的提升，收到罰單的總數量及被罰款金額較2020年均呈減少態勢。具體到單家城商行來看，城商行的收罰單數、累計被罰金額以及單位資產視角下的收罰單數、被罰金額均呈兩極分化態勢。