這家農商行萬億資產背后隱憂：營收連續下滑、投資收益腰斬、股權頻遭質押
來源：銀行財眼
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2021-11-23 10:35:08
核心提示：
1、2021年1-9月，北京農商行營業收入122.29億元，較上年同期下降7.12%。營收下降的背后，是北京農商行的利息收入、手續費及傭金凈收入和投資收益的下降，同時，本報告期內該行匯兌損失為5.65億元。
2、2021年1-9月北京農商行投資收益僅為6.88億元，與上年同期相比腰斬，同比下降56.48%。
3、北京農商行前十大股東中有三大股東將股權質押，截至目前，北京理想產業發展集團共質押了該行近2.83億份股權。此外，北京理想產業發展集團在2020年度減持該行300萬股。
4、北京農商行曾踩到監管反洗錢紅線，收到巨額罰單，該行因違反反洗錢相關規定被中國人民銀行罰款近兩千萬。
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10月29日，北京農商行于官網披露了未經審議的2021年第三季度報告。報告期末，該行資產規模10509.9億元，較年初增長2.11%。
北京農商行的盈利能力似乎未能匹配其資產增長的進程，該行的營收自2019年起便不斷下滑。
2019年和2020年，北京農商行分別實現營業收入188.39億元、165.65億元，分別同比下降3.53%、12.08%；2021年1-9月，該行營業收入122.29億元，較上年同期下降7.12%。
鳳凰網財經《銀行財眼》發現，今年前三季度營收下降的背后，是北京農商行的利息收入、手續費及傭金凈收入和投資收益的下降，同時，本報告期內該行匯兌損失為5.65億元。
2021年1-9月，北京農商行利息凈收入為104.00億元，同比下降3.7%；手續費及傭金凈收入為7.58億元，同比下降4.18%；值得注意的是，前三季度北京農商行投資收益僅為6.88億元，與上年同期相比腰斬，同比下降56.48%。
北京農商行2021年第三季度報告
股東頻繁出質該行股權
北京農商行前十大股東合計持有該行76.60億股股權，占該行總股本的63.05%。目前，北京農商行前十大股東分別為北京金融控股集團，北京市國有資產經營有限責任公司、北京首農食品集團、北京基礎設施投資、北京國有資本經營管理中心、豐馳投資有限公司、舞福科技集團有限公司、北京祥龍資產經營有限責任公司、北京理想產業發展集團、北京一輕控股有限責任公司。
根據北京農商行2020年年報披露，截至報告期末，北京二十一世紀奧亞德經貿有限公司持有該行7796.62萬股份處于質押和凍結狀態。
通過天眼查，鳳凰網財經《銀行財眼》發現與北京農商行相關的股權質押信息共計33條，狀態皆顯示有效。
其中，該行前十大股東中有三大股東將股權質押，分別是豐馳投資有限公司、舞福科技集團有限公司以及北京理想產業發展集團。
北京農商行2020年年報
2017年，該行第六大大股東豐馳投資有限公司將所持北京農商行的4億份股權質押。
2019年開始，該行第九大大股東北京理想產業發展集團頻繁出質所持北京農商行股權。2019年10月至2020年1月，北京理想產業發展集團出質該行股權7906.6萬股。2020年2月-4月，北京理想產業發展集團出質該行股權1.4909億股。2021年8月30日，北京理想產業發展集團出質該行股權5497.6萬股。
截至目前，北京理想產業發展集團共質押了該行近2.83億份股權。此外，北京理想產業發展集團在2020年度減持該行300萬股。
2021年2月3月，北京農商行股東舞福科技集團有限公司將所持北京農商行的股權873.4677萬股出質。
鳳凰網財經《銀行財眼》粗略計算，截至目前，北京農商行所有被質押股份占總股本的12.10%，前十大股東持股被質押的股份占前十大股東持股的9.03%，占總股本的5.69%。
曾踩“反洗錢”監管紅線
收近兩千萬巨額罰單
近年來，反洗錢一直是監管重點，去年北京農商行曾踩到監管紅線，收到巨額罰單。
2020年9月30日，央行公布的罰單顯示，北京農商銀行違反反洗錢相關規定被罰款近2000萬元，相關責任人同時領罰。
根據央行罰單顯示，北京農商行的具體違規行為包括：曾為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易、未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易或可疑交易報告、未按照規定履行客戶身份資料及交易記錄保存義務。央行對北京農商銀行開出1948萬元大額罰單。
此外，時任北京農商銀行副行長、監事長于輝對上述違法違規行為負有責任，被罰款12.8萬元。時任北京農商銀行副行長曾林峰，對上述違法違規行為負有責任，被罰款3.2萬元。
IPO十年未果
北京農商行何時上市
作為首家由國務院批準組建的省級股份制農商銀行，北京農商行改制成立于2005年10月19日，前身是創立于1951年的北京農村信用社。
但就上市而言，北京農商行卻逐漸落后于全國多個農商行。截至目前，A股已上市的農商行共10家，港股已上市的農商行共4家，正排隊A股IPO的12家銀行(除去已經過會的蘭州銀行)中有8家是農商行，包括江蘇昆山農商行、江蘇海安農商行、廈門農商行、亳州藥都農商行、江蘇大豐農商行、安徽馬鞍山農商行、廣東南海農商行、廣東順德農商行；另外4家是城商行，為湖州銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行、東莞銀行。
北京農商行在2011年12月6日召開的股東大會上就提出成立北京農商行IPO領導小組及工作組。在2020年的財報中，北京農商行表示2021年該行將開啟實施新的五年規劃，推動高質量精品上市銀行建設。以上市銀行為標桿，延展履職內容及深度，提升履職質效。
但截至目前，北京農商行IPO仍未有實質進展。IPO之路十年過去，北京農商行未來何時上市，鳳凰網財經《銀行財眼》將持續關注。
1、2021年1-9月，北京農商行營業收入122.29億元，較上年同期下降7.12%。營收下降的背后，是北京農商行的利息收入、手續費及傭金凈收入和投資收益的下降，同時，本報告期內該行匯兌損失為5.65億元。
2、2021年1-9月北京農商行投資收益僅為6.88億元，與上年同期相比腰斬，同比下降56.48%。
3、北京農商行前十大股東中有三大股東將股權質押，截至目前，北京理想產業發展集團共質押了該行近2.83億份股權。此外，北京理想產業發展集團在2020年度減持該行300萬股。
4、北京農商行曾踩到監管反洗錢紅線，收到巨額罰單，該行因違反反洗錢相關規定被中國人民銀行罰款近兩千萬。
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10月29日，北京農商行于官網披露了未經審議的2021年第三季度報告。報告期末，該行資產規模10509.9億元，較年初增長2.11%。
北京農商行的盈利能力似乎未能匹配其資產增長的進程，該行的營收自2019年起便不斷下滑。
2019年和2020年，北京農商行分別實現營業收入188.39億元、165.65億元，分別同比下降3.53%、12.08%；2021年1-9月，該行營業收入122.29億元，較上年同期下降7.12%。
鳳凰網財經《銀行財眼》發現，今年前三季度營收下降的背后，是北京農商行的利息收入、手續費及傭金凈收入和投資收益的下降，同時，本報告期內該行匯兌損失為5.65億元。
2021年1-9月，北京農商行利息凈收入為104.00億元，同比下降3.7%；手續費及傭金凈收入為7.58億元，同比下降4.18%；值得注意的是，前三季度北京農商行投資收益僅為6.88億元，與上年同期相比腰斬，同比下降56.48%。
北京農商行2021年第三季度報告
股東頻繁出質該行股權
北京農商行前十大股東合計持有該行76.60億股股權，占該行總股本的63.05%。目前，北京農商行前十大股東分別為北京金融控股集團，北京市國有資產經營有限責任公司、北京首農食品集團、北京基礎設施投資、北京國有資本經營管理中心、豐馳投資有限公司、舞福科技集團有限公司、北京祥龍資產經營有限責任公司、北京理想產業發展集團、北京一輕控股有限責任公司。
根據北京農商行2020年年報披露，截至報告期末，北京二十一世紀奧亞德經貿有限公司持有該行7796.62萬股份處于質押和凍結狀態。
通過天眼查，鳳凰網財經《銀行財眼》發現與北京農商行相關的股權質押信息共計33條，狀態皆顯示有效。
其中，該行前十大股東中有三大股東將股權質押，分別是豐馳投資有限公司、舞福科技集團有限公司以及北京理想產業發展集團。
北京農商行2020年年報
2017年，該行第六大大股東豐馳投資有限公司將所持北京農商行的4億份股權質押。
2019年開始，該行第九大大股東北京理想產業發展集團頻繁出質所持北京農商行股權。2019年10月至2020年1月，北京理想產業發展集團出質該行股權7906.6萬股。2020年2月-4月，北京理想產業發展集團出質該行股權1.4909億股。2021年8月30日，北京理想產業發展集團出質該行股權5497.6萬股。
截至目前，北京理想產業發展集團共質押了該行近2.83億份股權。此外，北京理想產業發展集團在2020年度減持該行300萬股。
2021年2月3月，北京農商行股東舞福科技集團有限公司將所持北京農商行的股權873.4677萬股出質。
鳳凰網財經《銀行財眼》粗略計算，截至目前，北京農商行所有被質押股份占總股本的12.10%，前十大股東持股被質押的股份占前十大股東持股的9.03%，占總股本的5.69%。
曾踩“反洗錢”監管紅線
收近兩千萬巨額罰單
近年來，反洗錢一直是監管重點，去年北京農商行曾踩到監管紅線，收到巨額罰單。
2020年9月30日，央行公布的罰單顯示，北京農商銀行違反反洗錢相關規定被罰款近2000萬元，相關責任人同時領罰。
根據央行罰單顯示，北京農商行的具體違規行為包括：曾為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易、未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易或可疑交易報告、未按照規定履行客戶身份資料及交易記錄保存義務。央行對北京農商銀行開出1948萬元大額罰單。
此外，時任北京農商銀行副行長、監事長于輝對上述違法違規行為負有責任，被罰款12.8萬元。時任北京農商銀行副行長曾林峰，對上述違法違規行為負有責任，被罰款3.2萬元。
IPO十年未果
北京農商行何時上市
作為首家由國務院批準組建的省級股份制農商銀行，北京農商行改制成立于2005年10月19日，前身是創立于1951年的北京農村信用社。
但就上市而言，北京農商行卻逐漸落后于全國多個農商行。截至目前，A股已上市的農商行共10家，港股已上市的農商行共4家，正排隊A股IPO的12家銀行(除去已經過會的蘭州銀行)中有8家是農商行，包括江蘇昆山農商行、江蘇海安農商行、廈門農商行、亳州藥都農商行、江蘇大豐農商行、安徽馬鞍山農商行、廣東南海農商行、廣東順德農商行；另外4家是城商行，為湖州銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行、東莞銀行。
北京農商行在2011年12月6日召開的股東大會上就提出成立北京農商行IPO領導小組及工作組。在2020年的財報中，北京農商行表示2021年該行將開啟實施新的五年規劃，推動高質量精品上市銀行建設。以上市銀行為標桿，延展履職內容及深度，提升履職質效。
但截至目前，北京農商行IPO仍未有實質進展。IPO之路十年過去，北京農商行未來何時上市，鳳凰網財經《銀行財眼》將持續關注。
