IPO前股權遭大股東虧本清倉甩賣,湖州銀行上市不被看好?
來源:中訪網
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2021-11-10 13:34:24
近日,湖州銀行在證監會官網更新了招股書。歷時2年之久,湖州銀行IPO之旅還未取得勝利,卻遭遇了不少麻煩事兒,先是股權慘遭大股東清倉甩賣,后股權又頻繁被質押,為公司的IPO之路增添了許多變數。
業績增長緩慢,資本充足率承壓
湖州銀行,成立于1998年,前身為湖州市商業銀行,2010年變更為現在的湖州銀行。截止2021年三季度末,資產總額971.49億元,負債總額904.29億元。
湖州銀行在官網自稱“全國資產規模1000億以下城市商業銀行競爭力排名第一”。
不過,截至2021年9月末,湖州銀行資產總額在披露了2021年三季度報告的10家浙江省城商行中排名第9位,僅高于829.07億元的金華銀行。
2018年-2020年,湖州銀行實現營收分別為16.49億元、17.53億元、18億元;2021年三季度為16.29億元。凈利潤為分別為4.89億元、7.11億元、6.49億元,2021年上前三季度為6.73億元。
整體來看,湖州銀行營收凈利潤規模較小,而且增速較為緩慢,2020年凈利潤一度出現下滑。
在資產質量方面,2018年-2021年6月30日,湖州銀行不良貸款率分別為1.12%,1.00%、0.84%、0.81%。
資本充足率方面,截止2021年9月30日,湖州銀行核心一級資本充足率為8.59%,同比下降0.6個百分點;一級資本充足率為10.46%,同比下降0.98個百分點;資本充足率為13.18%,同比下降1.28個百分點。
2020年5月,湖州銀行曾在全國銀行間債券市場成功發行12億元永續債,并按照有關規定計入該行其他一級資本。隨后,資本充足率有所上升,不過今年資本充足率指標紛紛下滑。
對此,湖州銀行在招股書中坦言,僅靠內源補充難以維持健康的資本充足水平,未來幾年將面臨較大的資本補充壓力。
IPO關鍵期股權遭大股東虧本甩賣
2018年7月,在IPO前夕,湖州銀行第六大股東鼎立控股清倉了該行的全部股份。
據湖州銀行發布的股權凍結信息顯示,鼎立控股所持有股份原先處于凍結狀態,凍結期原為1095天,本應于2020年5月21日解凍。不過后來縮短為為181天,并于2018年4月26日提前解凍。
解凍后,2018年7月份,鼎立控股將所持4950萬股湖州銀行股權在阿里拍賣·司法官網掛牌拍賣,并分別按4500萬股和450萬股兩份,以起拍價1.54億元和1543萬元成交。
隨后,湖州銀行的二股東也加入了股權甩賣。2019年6月,在湖州銀行啟動IPO3個月之后,第二大股東美都能源以虧本近三千萬元的代價清倉了自己所持股份。
IPO向來是“造富機器”一樣的存在。近年來,在IPO“造富效益”帶動下,A股誕生了一個又一個的財富神話。因此,提前入局IPO企業長久以來被看做是一門穩賺不賠的生意。
不過,近兩年新股破發不斷,“新股不敗”的神話逐漸破滅,尤其是銀行股上市后股價表現普遍不佳。
2019年11月,浙商銀行IPO遭棄購1342萬股,上市首日即告破發,時至今日浙商銀行股價仍處于破發狀態。2020年10月27日上市的廈門銀行上市首日就開板,隨后經過短暫的上漲后便開啟了漫漫下跌之路,股價屢創新低。2021年8月19月上市的上海農商行更是創造了首日開板、次日跌停、第三日破發,第四日破凈的記錄。
在這樣市場環境下,湖州銀行IPO之路多半會遭遇和浙商銀行、廈門銀行和上海農商行相同的命運。因此,對于鼎立控股和美都能源而言,持有湖州銀行的股份到三年后解禁或將無利可圖,在自身很“缺錢”的情況下,選擇在IPO前套現。
資料顯示,美都能源此前因41億元的違規擔保引發債務危機,被*ST后遭面值退市。不過,湖州銀行股東中“缺錢”的可不止美都能源和鼎力控股兩家。
股權頻繁被質押
資料顯示,截止2021年6月末,湖州銀行前五大股東分別為湖州市城投集團、物產中大集團、長興縣財政局、浙江誠信投資、湖州市交通投資集團,持股比例分別為17.90%、10.00%及6.38%、4.88%、4.49%。
不過,湖州銀行第四大股東誠信投資所持有4950萬股處于質押狀態。此外,還有7名股東所持股份涉及9筆質押,質押股份總數為141,937,083股,占湖州銀行股份總數的14.01%。
另據天眼查顯示,2016年至今,湖州銀行共有10次被質押股權。股東頻繁質押股權資金壓力可見一斑,只待湖州銀行IPO后用二級市場上投資者的錢解自己財務困境。
業績增長緩慢,資本充足率承壓
湖州銀行,成立于1998年,前身為湖州市商業銀行,2010年變更為現在的湖州銀行。截止2021年三季度末,資產總額971.49億元,負債總額904.29億元。
湖州銀行在官網自稱“全國資產規模1000億以下城市商業銀行競爭力排名第一”。
不過,截至2021年9月末,湖州銀行資產總額在披露了2021年三季度報告的10家浙江省城商行中排名第9位,僅高于829.07億元的金華銀行。
2018年-2020年,湖州銀行實現營收分別為16.49億元、17.53億元、18億元;2021年三季度為16.29億元。凈利潤為分別為4.89億元、7.11億元、6.49億元,2021年上前三季度為6.73億元。
整體來看,湖州銀行營收凈利潤規模較小,而且增速較為緩慢,2020年凈利潤一度出現下滑。
在資產質量方面,2018年-2021年6月30日,湖州銀行不良貸款率分別為1.12%,1.00%、0.84%、0.81%。
資本充足率方面,截止2021年9月30日,湖州銀行核心一級資本充足率為8.59%,同比下降0.6個百分點;一級資本充足率為10.46%,同比下降0.98個百分點;資本充足率為13.18%,同比下降1.28個百分點。
2020年5月,湖州銀行曾在全國銀行間債券市場成功發行12億元永續債,并按照有關規定計入該行其他一級資本。隨后,資本充足率有所上升,不過今年資本充足率指標紛紛下滑。
對此,湖州銀行在招股書中坦言,僅靠內源補充難以維持健康的資本充足水平,未來幾年將面臨較大的資本補充壓力。
IPO關鍵期股權遭大股東虧本甩賣
2018年7月,在IPO前夕,湖州銀行第六大股東鼎立控股清倉了該行的全部股份。
據湖州銀行發布的股權凍結信息顯示,鼎立控股所持有股份原先處于凍結狀態,凍結期原為1095天,本應于2020年5月21日解凍。不過后來縮短為為181天,并于2018年4月26日提前解凍。
解凍后,2018年7月份,鼎立控股將所持4950萬股湖州銀行股權在阿里拍賣·司法官網掛牌拍賣,并分別按4500萬股和450萬股兩份,以起拍價1.54億元和1543萬元成交。
隨后,湖州銀行的二股東也加入了股權甩賣。2019年6月,在湖州銀行啟動IPO3個月之后,第二大股東美都能源以虧本近三千萬元的代價清倉了自己所持股份。
IPO向來是“造富機器”一樣的存在。近年來,在IPO“造富效益”帶動下,A股誕生了一個又一個的財富神話。因此,提前入局IPO企業長久以來被看做是一門穩賺不賠的生意。
不過,近兩年新股破發不斷,“新股不敗”的神話逐漸破滅,尤其是銀行股上市后股價表現普遍不佳。
2019年11月,浙商銀行IPO遭棄購1342萬股,上市首日即告破發,時至今日浙商銀行股價仍處于破發狀態。2020年10月27日上市的廈門銀行上市首日就開板,隨后經過短暫的上漲后便開啟了漫漫下跌之路,股價屢創新低。2021年8月19月上市的上海農商行更是創造了首日開板、次日跌停、第三日破發,第四日破凈的記錄。
在這樣市場環境下,湖州銀行IPO之路多半會遭遇和浙商銀行、廈門銀行和上海農商行相同的命運。因此,對于鼎立控股和美都能源而言,持有湖州銀行的股份到三年后解禁或將無利可圖,在自身很“缺錢”的情況下,選擇在IPO前套現。
資料顯示,美都能源此前因41億元的違規擔保引發債務危機,被*ST后遭面值退市。不過,湖州銀行股東中“缺錢”的可不止美都能源和鼎力控股兩家。
股權頻繁被質押
資料顯示,截止2021年6月末,湖州銀行前五大股東分別為湖州市城投集團、物產中大集團、長興縣財政局、浙江誠信投資、湖州市交通投資集團,持股比例分別為17.90%、10.00%及6.38%、4.88%、4.49%。
不過,湖州銀行第四大股東誠信投資所持有4950萬股處于質押狀態。此外,還有7名股東所持股份涉及9筆質押,質押股份總數為141,937,083股,占湖州銀行股份總數的14.01%。
另據天眼查顯示,2016年至今,湖州銀行共有10次被質押股權。股東頻繁質押股權資金壓力可見一斑,只待湖州銀行IPO后用二級市場上投資者的錢解自己財務困境。